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2019年10月內燃機行業市場經濟運行綜述

來源:愛銳頭條

時間2019-11-15

內燃機

摘要:根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 10月,全國內燃機當月環比下降,與上年同月比小幅增長;其中柴油機環比小幅下降、同比保持增長;汽油機環比下降,同比小幅增長。


根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 10月,全國內燃機當月環比下降,與上年同月比小幅增長;其中柴油機環比小幅下降、同比保持增長;汽油機環比下降,同比小幅增長。1-10月,內燃機銷量同比較上月比變化不明顯,降幅略有收窄,仍延續了18年2月以來負增長的態勢。究其原因,主要是終端市場的汽車市場表現總體有所回暖但同比仍為負增長,乘用車市場消費需求沒有明顯改善,商用車、工程機械、園林機械市場雖保持良好增長勢頭但所占比重相對較小。貿易摩擦的影響延續,行業經濟下行的風險依然存在,行業大企業抗風險能力強且權重高,行業經濟總體保持基本平穩運行。


銷量總體概述:


10月,內燃機銷量396.82萬臺,環比增長-5.84%,同比增長2.61%;功率完成22482.01萬千瓦,環比增長4.09%,同比增長8.40%;


1-10月內燃機累計銷量3797.11萬臺,同比增長-11.29%。累計功率完成193824.40萬千瓦,同比增長-8.64%。


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分燃料類型情況:10月,在分柴、汽油大類中,柴油機環比小幅下降、汽油機環比下降;與上年同期相比,柴油機增長較大、汽油機基本持平。具體為:與上月比,柴油機增長-2.70%,汽油機增長-6.23%;與上年同期比,柴油機同比增長7.07%,汽油機同比增長2.04%。10月,柴油內燃機銷售43.46萬臺,汽油內燃機353.19萬臺。


1-10月柴油機累計銷量439.59萬臺,同比增長-0.74%;汽油機累計銷量3355.81萬臺,同比增長-12.54%。


分市場用途情況:10月,在分用途市場可比口徑中,與上月比,乘用車用、商用車用、園林機械用環比增長,其他各分類用途均出現不同程度下降,增長區間在-6.9%~-25.9%。具體為:園林機械用環比增長15.72%,商用車用、乘用車用環比增長1.91%~4.55%;工程機械用環比增長-6.89%,通機用、摩托車用、發電機組用環比增長-12.68%~19.27%;船機用、農用機械用環比增長-2.47%~-25.93%。


與上年同期比,農業機械用、發電機組用、船機用、通機用同比下降,其他各分類用途同比增長。具體為:園林機械用同比增長27.90%;商用車用同比增長25.36%;工程機械用、乘用車用、摩托車用同比增長2.22%~7.29%;通機用同比增長-2.32%;農業機械用同比增長-16.57%;發電機組用同比增長-49.63%。10月,乘用車用銷售182.56萬臺,商用車用28.75萬臺,工程機械用6.97萬臺,農業機械用21.05萬臺,船用0.17萬臺,發電機組用5.88萬臺,園林機械用16.32萬臺,摩托車用132.99萬臺,通機用2.12萬臺。


1-10月累計銷量各分類用途除船用、商用車用外均為同比負增長。具體為:船用同比增長3.86%;商用車用同比增長2.59%;工程機械用、摩托車用、農業機械用同比增長-2.30%~-9.62%,通機用、園林機械用、乘用車用同比增長在-12.07%~-14.09%,發電機組用同比增長-34.03%。1-10月,乘用車用累計銷量1523.37萬臺、商用車累計銷量255.53萬臺、工程機械用累計銷量69.25萬臺、農業機械用累計銷量276.24萬臺、船用累計銷量2.18萬臺、發電機組用累計銷量92.80萬臺、園林機械用累計銷量175.19萬臺、摩托車用累計銷量1375.35萬臺、通機用累計銷量27.21萬臺。


主要品種按單、多缸分用途情況:


主要配套于農業機械的單缸柴油機,10月銷量環比、同比均較快下降,累計銷量與去年基本持平。10月,單缸柴油機銷售6.22萬臺,環比增長-16.19%,同比增長-20.31%;累計銷量78.93萬臺,同比增長-1.84%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、四方、金飛魚。其中配套于農業機械的10月銷量6.05萬臺,環比增長-16.07%,同比增長-20.55%,累計銷量76.45萬臺,同比增長-1.54%。


10月商用車產銷繼續保持較好的增長勢頭,受其影響,配套商用車市場達61.13%的多缸柴油機銷量有所改善。10月多缸柴油機市場銷量與上月基本持平、同比大幅增長,累計效率與上年已基本持平。10月,多缸柴油機企業共銷售37.24萬臺,環比增長-0.01%,同比增長13.59%,累計銷量360.67萬臺,同比增長-0.49%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、江鈴、錫柴、新柴、福康、東康、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的73.40%,前十集中度較上月(73.19 %)略有增長;市場份額占比中:濰柴17.35%;玉柴9.98%;云內、全柴、江鈴、錫柴6.23%~8.75%,新柴、福康5.12%~5.17%;東康、蜂巢動力2.63%~4.15%。


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10月,商用車用多缸柴油機銷量24.14萬臺,環比增長6.38%,同比增長15.74%,累計銷量220.47萬臺,同比增長-1.65%。銷量前十的為濰柴、江鈴、玉柴、云內、福康、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發,其前十名銷量占總銷量81.87%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比18.86%,其后依次為江鈴10.62%,玉柴10.39%,云內、福康、錫柴占比為8.12%~9.34%;全柴、東康、重汽、杭發占比為2.55%~5.47%。


基礎建設平穩增長,拉動了工程機械持續向好。用于工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.79%, 10月銷量6.64萬臺,環比增長-5.25%,同比增長10.96%,累計銷量64.15萬臺,同比增長-0.96%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前十名銷量占其總銷量95.16%。


10月,乘用車市場產銷總體繼續回暖,但力度不大。主要配套乘用車市場的多缸汽油機市場下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機10月銷量環比增長、同比小幅增長。10月銷售185.38萬臺,環比增長1.58%,同比增長5.30%,累計銷量1545.02萬臺,同比增長-13.49%。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾、上通五菱、上海大眾動力總成等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的59.15%。累計銷量前十的企業中,上通武漢、蜂巢動力、東本汽車、東本發動機同比銷量為正增長,其余均呈現不同程度降幅,總體降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機占比為97.71%,10月銷售180.76萬臺,環比增長1.75%,同比增長4.07%,累計銷量1509.67萬臺,同比增長-14.17%。


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貿易摩擦影響持續,主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中,10月銷量環比小幅下降、同比快速下降,累計銷量同比降幅較大。10月銷售39.92萬臺,環比增長-11.66%,同比增長-14.63%;1-10月累計銷量514.57萬臺,同比增長-19.70%。銷量前五名企業為隆鑫、華盛、潤通、智慧農業、力帆內燃機。在園林機械配套中,10月,銷售16.32萬臺,環比增長15.72%,同比增長27.90%。1-10月累計銷量175.19萬臺,同比增長-13.11%;在農業機械中,10月銷量12.41萬臺,環比增長-28.44%,同比增長-16.61%;1-10月累計銷量158.64萬臺,同比增長-15.91%。


行業經濟效益概述


據內燃機工業(含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業)609家獨立核算的規上企業匯總數據,1-9月內燃機行業經濟運行三大指標較上月好轉,其營業收入、利潤總額小幅下降,出口交貨值增長,內燃機及配件行業三大指標的增長高于汽車發動機制造業的增長,行業經濟運行基本在合理區間。總體看,國家減稅降負支持實體經濟行業經濟運行的質量效益有所提升,但經濟活力略顯不足,下行的風險依然存在,企業仍面臨著很多困難。存量博弈中大企業優勢明顯。


1-9月內燃機行業主營業務收入2756.62億元,同比增長-0.82%(上月-3.25%),其中:內燃機及配件行業1381.92億元,同比增長7.55%(上月2.56%),比上月增幅擴大,汽車發動機制造業1374.7億元,同比增長-8.03%(上月-8.59%),與上月基本接近;利潤總額274.36億元,同比增長-1.44%(上月-1.54%),與上月基本接近,其中:內燃機及配件行業為122.63億元,同比增長9.46%(上月3.91%),汽車發動機制造業為155.73億元,同比增長-10.02%(上月-6.29%),比上月降幅擴大;出口交貨值為168.28億元,同比增長5.18%,其中:內燃機及配件行業為133.13億元,同比增長25.63%,汽車發動機制造業35.15億元,同比增長-34.93%。


從相關指標分析看,同比看,管理費用、利息費用同比均為正增長,但利息費用與上月比下降11個百分點;營業成本、銷售費用同比均為負增長,與上月比均收窄;財務費用降幅略有擴大。


具體為:同比看,管理費用增長5.56%(上月3.96%),利息費用增長4.75%(上月16.18%),企業應收增長0.09%(上月-1.3%),存貨增長-8.77%(上月-6.95%),其中:產成品存貨增長-3.47%(上月-2.26%),銷售費用增長-9.44%(上月-14.79%),財務費用增長-28.10%(上月-26.62%),營業成本增長-0.76%(上月-3.60%),企業資產負債率52.30%(上月52.68%)。


以上各項指標可以看出內燃機行業經濟運行各項指標表現較好,營業收入雖沒有較大度增長,但質量效益指標不錯。財務費用降,營業成本降,存貨庫存繼續下降。利息費用支出環比降。國家支持實體經濟,為企業減負降稅的成效已有所顯現。


從重點企業集團(23家)經濟效益數據分析,1-9月營業收入、利潤總額同比增長,出口交貨值同比增長為負。其分別為:12.28%、12.56%、-4.21%,新增指標研發費用46.86億元,同比增長19.84%。


企業效益整體表現不均衡, 23家中營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為6家,占比26%;其中營業收入同比增長的11家,利潤總額同比增長6家。


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行業進出口概述


中美貿易摩擦對內燃機行業進出口貿易影響延續。


據海關總署數據整理,1-8月內燃機行業進出口貿易延續了前幾個月下降趨勢,其進口降幅略大于出口,出口額大于進口額,貿易仍保持順差態勢。


1-9月進出口總額194.20億美元,同比增長-7.02%,比上月降幅略有擴大,其中,進口81.66億美元,同比增長-7.23%(上月-6.69%),出口112.54億美元,同比增長-6.87%(上月-6.47%)。


在進口總額中,同比增長的有:柴油機增長23.58%,發電機組增長4.76%,同比下降的有:汽油機和內燃機零部件,分別下降-13.12%、-14.08%。在進口細類中,增長高、金額大就是船舶用柴油機,增長40.18%,機車用柴油機(金額不大)增長180.76%。


在出口總額中,各分類均為負增長,除柴油機和內燃機零部件降幅較小,分別增長-5.69(上月-2.39%)、-1.14%(上月-0.39%)外,汽油機和其他類機型、發電機組降幅較大,分別為增長-17.31%、-14.58%,發電機組增長-10.14%;在柴油機細類中,增幅明顯的是船舶用內燃機,增長6.22%;降幅較大的是機車用柴油機,增長-32.82%;在汽油機中,增幅較大的是車用往復活塞發動機250ml<排量≤1000ml,增長30.24%,比上月回落14個百分點,排量>3000ml車輛用往復式活塞發動機增長20.64%,增幅次之,而50ml<排量≤250ml及3000≥排量>1000ml車用往復式活塞發動機增長-19.52%,降幅與上月變化不大。


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